Recensione di AgentCubed

AgentCubed è una soluzione basata su cloud progettata per aiutare le compagnie assicurative a gestire le relazioni con i clienti, i lead, la distribuzione, i flussi di lavoro automatizzati e altro ancora. La piattaforma consente agli agenti di calcolare i premi, confrontare le polizze e inviare le richieste. La funzionalità di creazione di report sui clienti consente ai team di semplificare i processi di vendita analizzando i dati in più combinazioni. Include un modulo di lead nurturing, che consente agli agenti di migliorare i tempi di risposta alle richieste indirizzando i lead ad alto potenziale agli agenti senior. Le funzionalità includono la distribuzione dei lead tramite SMS/email, calendario integrato, promemoria eventi, strumenti di quotazione, call center e gestione della conoscenza. La piattaforma consente agli utenti di gestire le conversioni dei lead tramite telefonia integrata, scripting delle chiamate e strumenti di quotazione. Gli agenti possono personalizzare i prodotti in base alle compagnie assicurative, ai tipi di copertura, ai prezzi e altro ancora. La funzionalità di monitoraggio delle campagne consente agli amministratori di monitorare le campagne di marketing, il numero di polizze, le prestazioni degli agenti e i premi generati.

AGENTCUBED – TUTORIAL

AGENTCUBED – CARATTERISTICHE

• Generazione di lead: acquisisci lead assicurativi dalle campagne di marketing in un hub centralizzato, utilizza i dati sulle prestazioni per creare profili di acquisto e monitora gli indicatori chiave di prestazione (KPI), tutto in un unico posto.
• Lead nurturing: automatizza le comunicazioni e i flussi di lavoro facilmente configurabili per vendite e marketing per portare le campagne di lead nurturing a un livello superiore e aumentare i tempi di risposta.
• Instradamento dei lead: assegna i lead tramite un instradamento automatizzato e basato su regole, filtrato per area geografica, licenza, competenze e altri dati personalizzabili, incluso il livello di competenza dell’agente.
• Preventivi e proposte: preventiva e confronta i prodotti, calcola i premi, esamina la copertura di farmaci e fornitori e invia le richieste direttamente alla borsa o alla compagnia assicurativa.
• Tracciamento della pipeline: ottieni accesso in tempo reale ai risultati di vendita dopo aver inserito e monitorato facilmente i prodotti venduti.
• Dashboard di produttività: monitora in modo efficiente le campagne di marketing, la produttività degli agenti, i premi generati, il numero di polizze, nonché le prestazioni della compagnia assicurativa e dei prodotti
• Stack tecnologico: con gli strumenti della soluzione, non dovrai più affidarti a tecnologie diverse e disgiunte per monitorare i lead, vendere polizze e gestire il tuo portafoglio clienti in crescita.

LE RECENSIONI DEGLI UTENTI

Phiel Daniel “Sistema di gestione della configurazione semplice”
Pro: le informazioni vengono solitamente fornite al responsabile commerciale disponibile a negoziare con il lead, il che aumenta la probabilità di trasformare il lead in un affare. Quando il responsabile commerciale inizia a lavorare con il lead, le funzionalità di gestione dei lead lo aiutano a seguire e inviare il processo ideale di fornitura dei materiali al momento opportuno. Molto semplice da usare!
Contro: la modifica dei record è troppo mal progettata e poco flessibile, ed è anche difficile pensare di muoversi tra i profili dei clienti quando si cerca di negoziare con diverse commissioni.

Tishae “Mi ha aiutato nella mia quotidianità!”
Ottima esperienza e software abbastanza facile da imparare!
Pro: al momento non utilizzo A3 come agente indipendente, ma lo facevo con l’azienda per cui lavoravo in precedenza e mi è piaciuto molto. Mi ha aiutato a tenere traccia delle polizze attuali e passate, ad assegnare compiti per facilitare i miei follow-up e a conservare i documenti necessari per i miei archivi!
Contro: avrei voluto poter unire più facilmente i clienti duplicati, il processo di ricerca dei clienti dovrebbe essere più semplice.

Kyal “AgentCubed semplifica il processo di vendita delle polizze assicurative. Il nostro team è più efficiente del 35% rispetto a prima.”
Il mio team è notevolmente più efficiente con AgentCubed rispetto al nostro precedente CRM. Inoltre, questo sistema supporta la conformità Medicare e la vendita multicanale.
Pro: semplice da configurare e facile da usare. Non appena un lead arriva al call center, è immediatamente disponibile per un agente sul campo che può intervenire. Inoltre, il sistema sa da dove proviene il lead, così l’agente può farvi riferimento nelle sue attività di outreach e possiamo utilizzare i dati per comprendere il ROI di marketing per campagna. Le informazioni sul lead vengono automaticamente condivise con l’agente più adatto disponibile per gestirlo, il che aumenta la probabilità di convertirlo in una vendita. Una volta che l’agente inizia a lavorare con il lead, le funzionalità di lead nurturing lo aiutano a seguirlo correttamente e a inviare il materiale giusto al momento giusto. Questo semplifica notevolmente il processo e garantisce che i nostri agenti possano concentrarsi esclusivamente sulla loro interazione personale con il lead. Se il lead non desidera concludere la vendita telefonicamente, è possibile inviare un agente sul campo tramite il sistema tramite SMS. Il cliente è sempre la massima priorità nel processo. Le agenzie non devono configurare un CRM di terze parti per adattarlo alla propria attività. Il lavoro front-end è già stato svolto e ottimizzato per il settore assicurativo.