Recensione di EspoCRM

EspoCRM è una soluzione di gestione delle relazioni con i clienti che aiuta le aziende a migliorare i processi aziendali e i rapporti con i clienti. La piattaforma consente agli utenti di analizzare in modo efficiente le azioni e il comportamento dei clienti per migliorare l’efficienza di servizi, prodotti e processi e soddisfare i criteri di progetti specifici, requisiti degli utenti e domanda del mercato.
Dotato di un’interfaccia interattiva, EspoCRM permette ai professionisti del marketing di integrare applicazioni di terze parti per semplificare i processi esistenti e aiutare gli utenti a individuare migliori opportunità di crescita e ad analizzare obiettivi aziendali, dipendenti e progetti. La piattaforma, inoltre, consente agli amministratori di monitorare le attività dei consumatori e di ottenere informazioni sulle opportunità di miglioramento. Fornisce anche informazioni per ottimizzare prodotti e servizi, stabilire relazioni efficaci con i clienti e aumentare i ricavi.

ESPOCRM – TUTORIAL

ESPOCRM – CARATTERISTICHE

• Lead · I tuoi potenziali clienti
• Opportunità · Potenziali accordi di vendita
• Contatti · Persone con cui collabora la tua azienda
• Calendario dell’orario di lavoro · Gestione degli orari di lavoro
• Pianificatore di riunioni · Prenotazione online automatica
• Account di posta elettronica · Email recuperate dalle caselle di posta
• Invio di email · Composizione e invio di email dal CRM
• Modelli di email · Creazione e organizzazione di email riutilizzabili
• Email di massa · Invia email in formato bul
• Stream · Un feed che ti tiene informato sulle modifiche e gli aggiornamenti dei record
• Risoluzione problemi · Monitoraggio e gestione dei problemi dei clienti
• Portale · Punto di accesso per i tuoi clienti
• Knowledge base · Centro assistenza per clienti e personale
• Documenti · Caricamento e organizzazione di documenti all’interno dei record del CRM
• Web-to-Lead · Acquisizione di lead tramite moduli web o API
• Campagne · Email di massa, stampa unione e altro ancora
• Gestore entità · Creazione di entità, campi e relazioni personalizzati
• Logica dinamica · Definizione di regole per rendere dinamici i moduli
• Formula · Scrittura Script per calcolare campi o eseguire azioni
• Estensioni · Installa componenti aggiuntivi per espandere il tuo CRM
• Ruoli · Controllo degli accessi per utenti e team
• Importa · Importa dati da fonti esterne
• Stampa in PDF · Genera documenti con dati di record
• Esporta · Estrai i tuoi dati in un foglio di calcolo o CSV
• Gestione dei processi aziendali · Modella e automatizza processi aziendali di qualsiasi complessitàFlussi di lavoro · Imposta semplici regole di automazione
• Report · Visualizza informazioni consolidate sulla tua attività
• Integrazione VoIP · Collega il tuo CRM con 3CX PBX, Twilio, Asterisk e altro ancora

LE RECENSIONI DEGLI UTENTI

Nurul Salimah “Complimenti a EspoCRM”
La sua caratteristica è applicabile a quasi tutti i tipi di attività. Adoro tutte le funzionalità e sono molto soddisfatto di quasi tutto ciò che ne deriva.
Pro: fino al più piccolo dei suoi componenti. La creazione di nuovi moduli e la loro incorporazione nel sistema avviene abbastanza velocemente. La presenza di documentazione e di un forum è di enorme aiuto in questo senso. Da quando ho iniziato a utilizzare EspoCRM non molto tempo dopo il suo primo rilascio, non mi sono mai avvicinato a nessuno dei suoi limiti. La versione cloud, amministrata da EspoCRM e che offre lo stesso grado di flessibilità, è disponibile anche per chi non dispone di una propria infrastruttura.
Contro: la documentazione, in particolare nella maggior parte dei luoghi, è molto condensata. C’è una significativa necessità di documentazione sull’architettura tecnologica. Poiché la documentazione è così completa, sono state sollevate preoccupazioni sull’auto-manutenzione del codice. Per dirla più semplicemente, la documentazione manca di esempi chiari, in particolare quando si tratta di formule e di comprensione della struttura. Ho cercato ovunque, ma non sono riuscito a trovare un Wireframe.

Jerry “Sistema CRM efficace per varie attività”
Una piattaforma funzionale e valida per implementare il marketing e la gestione dei lead. Il servizio può gestire molti processi aziendali. Lo utilizziamo attivamente per la gestione dei contatti e le newsletter.
Pro: un’ampia selezione di funzionalità per varie attività, un piano di prova gratuito, un forum attivo e la disponibilità di estensioni.
Contro: non sono stati riscontrati difetti evidenti durante l’utilizzo. Sarebbe utile aggiungere ulteriori integrazioni con i servizi più diffusi.

Claude “Il miglior CRM Open Source che abbia mai visto”
Il migliore finora. Ho lasciato SugarCRM, SuiteCRM e Vtiger.
Pro: un database operativo completo e molto potente, il cui obiettivo principale sono le relazioni con i clienti, può essere facilmente personalizzato per gestire quasi ogni tipo di dato.
Contro: gli aggiornamenti a volte sono difficili da eseguire, richiedono un comando di riga