Recensione di Teamogy

Teamogy è un software CRM che riunisce tutto in un’unica piattaforma: progetti, finanze, clienti, attività, documenti e comunicazione di gruppo. Questo aiuta i manager a prendere decisioni informate, i dipendenti a risparmiare tempo e le aziende a crescere in modo sostenibile. Le aziende possono pianificare e monitorare i progetti con schede Kanban e diagrammi di Gantt, utilizzare modelli pronti all’uso e monitorare i budget rispetto ai costi effettivi in ​​tempo reale.
La pianificazione e il monitoraggio dettagliato del tempo garantiscono che le risorse siano sempre allocate in modo efficiente e redditizio. Le funzionalità di gestione finanziaria e operativa includono budget, fatturazione, monitoraggio delle spese e previsioni. Include anche la pianificazione dei costi generali interni, l’analisi dei margini e la riconciliazione degli estratti conto bancari. Ciò consente di gestire sia i costi operativi relativi ai singoli progetti che quelli aziendali in un unico sistema.

TEAMOGY – TUTORIAL

TEAMOGY – CARATTERISTICHE

• Tutti i contatti aziendali centralizzati, con opzioni di segmentazione avanzate.
• Opportunità tracciate in modalità Kanban o elenco, con visualizzazione di passaggi successivi, scadenze, responsabili e date di chiusura previste.
• Discussioni basate sulle opportunità disponibili per i membri del team interessati con i diritti di accesso appropriati.
• Comunicazione email completa con i potenziali clienti archiviata e accessibile all’interno di ogni opportunità.
• Monitoraggio del tempo e dell’impegno finanziario investiti in ogni opportunità e impostazione proattiva di limiti per mantenere tutto sotto controllo.
• Preventivi direttamente all’interno del sistema e collegamento dei preventivi approvati a progetti specifici.
• Monitoraggio di tutti i progetti in tempo reale, incluse le ore lavorate e il rispetto del tempo assegnato per attività.
• Durante la creazione degli ordini di acquisto, il sistema suggerisce l’importo massimo in base al budget approvato.
• Discussioni specifiche per progetto per i membri del team interessati, in base ai diritti di accesso.
• La comunicazione email completa con i clienti può essere facilmente collegata a ciascun progetto, documento o attività, garantendo che tutte le informazioni rilevanti rimangano in un unico posto.
• Tutti i documenti relativi al progetto (ordini, contratti, resoconti delle riunioni, fatture) sono allegati centralmente al progetto.
• Fattura un progetto con un solo clic. Gli utenti autorizzati possono apportare modifiche secondo necessità e le fatture approvate possono essere inviate direttamente dal sistema.
• Il monitoraggio del tempo per le attività è semplice e flessibile, con molteplici opzioni di inserimento, incluso un cronometro integrato.
• Crea attività singolarmente o come serie ricorrenti, oppure utilizza modelli per progetti standardizzati. È possibile aggiungere sottoattività in base alle esigenze.

LE RECENSIONI DEGLI UTENTI

Lukas “Tutti i documenti importanti in perfetto ordine”
Soluzione stabile, veloce e facile da usare
Pro: è un ottimo strumento per tenere sotto controllo tutti i documenti importanti, le fatture e visualizzare il bilancio finanziario delle nostre aziende e dei nostri progetti. Tasks ci aiuta ogni giorno.
Contro: l’applicazione mobile sarà un grande vantaggio per azioni facili

Michal “Eccezionale”
Pro: semplice, chiaro, supporto, prezzo, assegnazione di compiti, valutazione
Contro: l’unica cosa che manca è l’automazione della pianificazione del lavoro

Irinel “Ottimo strumento per le industrie creative”
Grande
Pro: facilità d’uso, velocità di reazione, dati preziosi, buon supporto
Contro: alcune traduzioni di Google Translate e il fatto che la valuta debba essere selezionata manualmente.