Recensione di TakeOff Estimates and Reports 4.0

TakeOff Estimates and Reports 4.0 è un software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) progettato per aiutare i liberi professionisti e le aziende a gestire report, stime, budget, contabilità, proposte, obiettivi e altro su una piattaforma unificata. Gli amministratori possono creare preventivi utilizzando le schede esistenti, analizzare i risultati lungo la pipeline commerciale e prevedere, monitorare le opportunità e semplificare i processi decisionali. Il programma consente alle organizzazioni di ottenere visibilità sulle proposte perse, aperte o confermate, la loro distribuzione per reparto, la classifica degli annunci pubblicitari, le attività del team, i progressi e altre metriche su una dashboard. Gli amministratori possono generare fatture, tenere traccia delle email inviate e ricevute per tracciare le interazioni con i clienti e archiviare documenti, immagini o report in una piattaforma basata su cloud. I rappresentanti di vendita possono anche aggiungere i motivi degli errori relativi alla chiusura delle proposte utilizzando elenchi preparati.

TAKEOFF  ESTIMATES AND REPORTS 4.0 – TUTORIAL

Il video mostra come impostare il tracciamento degli interventi con questo programma per fare preventivi:

TAKEOFF  ESTIMATES AND REPORTS 4.0 – CARATTERISTICHE

• Fai preventivi graficamente evoluti, veloci, precisi, standard e caricati in tempo reale sul gestionale
• I manager  vedono in tempo reale le offerte in essere e quindi calcola il preventivo
• L’amministrazione conosce in anticipo il potenziale incasso e valuta anche la posizione del magazzino
• Controlla con una dashboard aziendale l’andamento delle attività
• Tieni traccia degli appuntamenti
• Organizza scadenze, flusso di lavoro, emissione degli avvisi di parcella ai clienti e fattura elettronica
• Gestisci la validità delle proposte e i termini di pagamento
• Fai inserire ai tuoi commerciali il motivo del successo o dell’insuccesso di una proposta scegliendoli da 2 liste che potrai preparare
• Gestione contratti e interventi programmati e tracciamento.

LE RECENSIONI DEGLI UTENTI

Anna C.”Un modo nuovo di lavorare!”

Commenti: Servizio clienti sempre presente!

Pro: Per una struttura piccola come la nostra è fondamentale avere strumenti flessibili e veloci. Ottima la soluzione per i preventivi: creati direttamente nell’app, e approvati online con firma digitale. Davvero comodo.

Contro: Purtroppo non dà la possibilità di tracciare le telefonate su iphone… ma io vivo in ambiente apple non posso passare ad android solo per questa funzione.

Marta D.”Assolutamente valido”

Commenti: software veramente efficace, assistenza TOP!

Pro: accettazione preventivi on line, gestione commerciale da lead a clienti

Contro: qualche difficoltà nell’installazione dell’app.