LoanAssistant è una soluzione per la gestione dei prestiti per QuickBooks che assiste le attività di prestito in vari segmenti tra cui mutui residenziali, prestiti per l’istruzione e vendite rateali. Consente di amministrare le linee di credito e di tracciare e monitorare le transazioni in tempo reale. L’applicazione permette ai team finanziari di condurre registri di controllo e calcolare gli interessi in base ai metodi Actual / 365, Actual / 360 e 30/365. Le caratteristiche di LoanAssistant includono contabilità, avvisi automatici, gestione del mutuatario, monitoraggio delle garanzie e altro ancora. Inoltre, viene fornito con un modulo di reportistica, che consente ai supervisori di generare report relativi a estratti conto, raccolta dell’impegno, riepilogo del portafoglio e pagamenti dovuti.

LOANASSISTAN – TUTORIAL

Guardiamo insieme questo breve tutorial che mostra come gestire un cliente con questo software per la gestione dei prestiti:

LOANASSISTAN – CARATTERISTICHE

• Numero illimitato di prestiti e linee di credito
• Integrazione semplice e intuitiva con un numero illimitato di file QuickBooks Online / QuickBooks Desktop
• Report combinato di portafogli di prestiti da diversi file QuickBooks
• Tabelle di ammortamento e cedole di pagamento
• Rendiconti di fatturazione completi
• Dichiarazioni di pay-off
• Estratti conto del mutuatario
• Rapporti manageriali e riepilogo dei pagamenti
• Raccolta dell’impegno e rapporti sui pagamenti
• Riepilogo conti in ritardo e rapporti sui pagamenti dovuti
• Moduli IRS 1098 e 1096: raccolta / segnalazione automatica dei dati ai mutuatari (modulo 1098) e dichiarazione sugli interessi ipotecari (modulo 1096)
• Accesso a un’ampia gamma di funzionalità di reportistica QuickBooks®
• Cessione di più mutuatari e garanti a un unico finanziamento
• Modulo di deposito a garanzia per pagamenti di terze parti come tasse e assicurazioni
• Configurazione di rete multiutente
• Tracciabilità LTV con più elementi collaterali riferiti a conti specifici
• Note e immagini di tracciamento possono essere timbrate con il nome utente e la data per scopi di controllo
• Attività, immagini e scadenze assegnate a diversi utenti tramite Microsoft Outlook
• Fino a tre livelli di sicurezza per gli amministratori
• Modifica di molti parametri di prestito in futuro
• Calcolo degli interessi basato su Actual / 365, Actual / 360 e 30/365, 30/360
• Compensazione degli interessi con impostazioni flessibili
• Supporto per prestiti a tasso variabile con variazioni di tasso periodiche e casuali
• Differimento di interessi e importi del prestito infruttifero
• Monitoraggio dei certificati di deposito degli investitori
• Pool di partecipazione con uno o più investitori
• Allocazione degli investitori basata su percentuali fisse o sull’ammontare del capitale investito
• Molteplici opzioni di commissione di gestione registrate automaticamente in QuickBooks
• Report completi sulla partecipazione degli investitori esportabili in Excel.

LE RECENSIONI DEGLI UTENTI

Kathleen W.”Software per mutui ipotecari integrato con Quickbooks”

Commenti: Sono rimasto molto colpito dall’intero processo di Loan Assistant. Utilizziamo questo programma da oltre 3 anni. La nostra azienda ha affrontato problemi, dato idee e chiesto aiuto molte volte. Il team di Loan Assistant risponde sempre prontamente e con risoluzioni alle nostre domande o dubbi. Quando qualcosa non funziona come ne abbiamo bisogno, hanno sempre fornito assistenza e consigli sulla possibilità di apportare modifiche al software per soddisfare le nostre esigenze. Servizio eccezionale!

Pro: L’integrazione con il nostro software di contabilità esistente (Quickbooks) è l’aspetto più importante per noi che utilizziamo questo software. La facilità e la semplicità del programma sono importanti e anche il prezzo accessibile è importante. Il programma offre la personalizzazione alle vostre esigenze specifiche, se necessario. La reattività del servizio clienti superiore è sorprendente. Non ho mai aspettato a lungo una risposta e il personale è sempre gentile.

Contro: L’unico svantaggio sarebbe che non ho utilizzato un altro programma software per la manutenzione dei prestiti … quindi non posso offrire confronti.

Nitish B.”Buon software per la gestione dei prestiti”

Commenti: Nel complesso è un ottimo software su cui lavorare in quanto può ridurre al laborioso lavoro di gestione dei prestiti in quello semplice.

Pro: Loan Assistant è un software di gestione dei prestiti che il nostro team consiglia e suggerisce ai nostri clienti. La funzione più importante di questo software è organizzare grandi prestiti che sono molto difficili per un lavoro manuale. È semplice da usare e imparare. Può gestire facilmente le bollette e il piano di ammortamento e funziona bene con QuickBooks.

Contro: Può essere utilizzato solo su piattaforma Windows, cosa che alcuni potrebbero trovare uno svantaggio, ma la maggior parte degli utenti non se ne preoccupa. L’assistenza clienti è importante ma manca ancora nel suo servizio.

Maria M.”Ottimo software!”

Commenti: Molto soddisfatto.

Pro: Loan Assistant è un ottimo strumento per monitorare l’attività di prestito. Ha sicuramente semplificato il mio lavoro registrare i pagamenti e automatizzare / aggiornare i piani di ammortamento. Anche la segnalazione nel sistema è molto semplice e utile.

Contro: A volte il sistema si chiude da solo, ma tutto sommato il software è molto utile. In caso di problemi, il nostro rappresentante è molto disponibile e competente. Sempre pronto ad aiutare in modo rapido ed efficiente.