Recensione di Planyard

Il software per l’edilizia Planyard semplifica la gestione finanziaria e il budget dei progetti. Ideale per le piccole e medie imprese che desiderano abbandonare fogli di calcolo e duplicazione dei dati. Planyard ottimizza la stima dei costi, la creazione di preventivi, il controllo del budget e il monitoraggio della redditività, offrendo al team una visione chiara e in tempo reale dei costi e della redditività del progetto. A differenza dei sistemi ERP o dei software di contabilità generici che fungono da strumenti di reporting, il programma è stato creato da professionisti del settore edile per semplificare il lavoro quotidiano.

PLANYARD – TUTORIAL

PLANYARD – CARATTERISTICHE

• Segui i lead e i preventivi in ​​ogni fase: monitora i tuoi lead e i preventivi in ​​ogni fase del processo di vendita, dai primi contatti ai progetti conclusi, assicurandoti che nulla venga trascurato e che tu abbia sempre una visibilità completa.
• Visualizza il tuo percorso di vendita: controlla facilmente lead e preventivi attraverso fasi personalizzate per una chiara comprensione dello stato di avanzamento di ogni opportunità.
• Migliora l’efficienza del processo di vendita: identifica i colli di bottiglia e agisci rapidamente per far avanzare i lead nel processo, riducendo i ritardi e massimizzando le opportunità.
• Aumenta il tasso di successo con decisioni informate: utilizza dati storici e informazioni in tempo reale per perfezionare le tue strategie e assicurarti progetti di maggior valore..
• Migliora la collaborazione tra i team: mantieni allineati management, addetti alla preventivazione e project manager con una visione centralizzata dell’avanzamento del processo di vendita.
• Scadenze per i preventivi: imposta scadenze specifiche per ogni preventivo per responsabilizzare il tuo team e far avanzare il processo di vendita.
• Promemoria automatici: non perdere mai una scadenza grazie alle notifiche che ti tengono informato sulle attività imminenti.
• Scadenze per le decisioni dei clienti: monitora le scadenze per le risposte dei clienti, consentendoti di dare priorità ai follow-up e concludere affari più velocemente.
• Risposte tempestive: fornisci preventivi e follow-up tempestivamente per instaurare fiducia e mantenere la professionalità.
• Identificazione dei progetti ad alto valore: analizza quali tipologie di progetti generano maggiori profitti per dare priorità a quelli che apportano un reale valore alla tua attività.
• Monitoraggio dei margini in tempo reale: tieni sotto controllo i margini di profitto durante tutto il processo di preventivazione per assicurarti che ogni progetto raggiunga i tuoi obiettivi.
• Confronto delle prestazioni dei progetti: valuta i dati dei progetti passati per capire quali offerte hanno avuto successo e imparare a replicare risultati redditizi.
• Centralizza i dettagli di clienti e preventivi: mantieni tutte le informazioni critiche sui clienti e i preventivi in ​​un unico luogo per velocizzare il flusso di lavoro, ridurre gli errori e garantire che ogni membro del team abbia accesso agli stessi dati aggiornati.

LE RECENSIONI DEGLI UTENTI

Daniel “Tutto ciò di cui un QS ha bisogno senza complicarlo eccessivamente.”
Ottimo. Ho frequenti incontri con gli sviluppatori, che si dimostrano estremamente reattivi alle richieste di informazioni e ai suggerimenti per gli aggiornamenti del sistema.
Pro: Planyard mi offre i processi di un ERP di grandi dimensioni, ma l’intera configurazione mi ha richiesto solo pochi giorni di lavoro da solo. Si integra perfettamente con Xero e semplifica i nostri ordini di acquisto senza complicare nulla. Prima lavoravo per un’azienda di primo livello nel Regno Unito e conoscevo bene i complessi sistemi ERP che richiedevano cinque professionisti solo per elaborare un ordine di acquisto. Quando mi sono trasferito in una PMI in Australia, desideravo gli stessi processi di budget, ma non un ERP.
Contro: poiché ho iniziato a usare Planyard qualche mese dopo l’inizio dell’anno fiscale, ho dovuto calcolare e inserire manualmente i costi sostenuti fino a quel momento, utilizzando le vecchie categorie di monitoraggio di Xero. Fortunatamente, il sistema ha reso questo inserimento manuale molto semplice. A dire il vero, non c’è nulla che non mi piaccia. Fa esattamente quello che promette.

Graham “Ottimo software che ci ha permesso di gestire le finanze del progetto”
Esperienza molto positiva, ci fornisce praticamente tutto il necessario per gestire i nostri progetti. Grazie alla sua facilità d’uso, sono anche riuscito ad addestrare un nuovo dipendente in tempi brevissimi.
Pro: creare il budget del progetto è relativamente semplice e veloce, e il software offre tutti gli strumenti necessari per gestire le finanze di un progetto edile. L’assistenza è davvero ottima, con tempi di risposta rapidi.
Contro: sarebbe utile se ci fossero maggiori possibilità di flessibilità e personalizzazione nei documenti generati. Attualmente hanno un aspetto ottimo, ma sarebbe comodo poter comprimere le sezioni relative ai costi quando non viene richiesto alcun rimborso nella valutazione di un contratto con il cliente.

Sam “Planyard per l’edilizia nel Regno Unito”
Davvero ottimo. Non è integrato nel nostro modo di lavorare, ma viene utilizzato quotidianamente da tutti i dipendenti. Il sistema include una sezione contatti integrata che si sincronizza con Xero. Possiamo categorizzare i contatti e lasciare note e recensioni, creando così un solido database di contatti affidabili. Possiamo anche visualizzare per ogni contatto tutti gli ordini di acquisto, le fatture e altri documenti a esso associati. Questa funzionalità si aggiunge alle funzioni di gestione e monitoraggio dei costi già presenti in Planyard. Xero si occupa della contabilità, mentre Planyard gestisce il monitoraggio e la rendicontazione quotidiana dei costi. I due sistemi funzionano in perfetta sinergia e garantiscono una netta separazione tra la gestione finanziaria aziendale e l’attività progettuale.
Pro: Planyard si integra perfettamente con Xero, evitando di dover inserire le informazioni in due piattaforme separate, riducendo il rischio di errori e risparmiando tempo. Garantisce inoltre un monitoraggio dei costi in tempo reale, sempre aggiornato. Ogni ordine di acquisto, pagamento ai subappaltatori e fattura si sincronizza automaticamente, offrendoci una chiarezza finanziaria immediata. Il sistema è intuitivo e progettato per il settore edile, rendendo il controllo dei costi semplice ed efficace. Per i clienti esterni, possiamo fornire l’accesso al portale Planyard, offrendo loro informazioni in tempo reale sui costi del progetto. Rappresenta un vero e proprio punto di svolta rispetto all’utilizzo di fogli di calcolo Excel, soggetti a errori e ritardi. Si è rivelato un vero e proprio punto di forza per i clienti e ci permette di dimostrare come operiamo in modo diverso e migliore rispetto alla concorrenza.
Contro: nessun problema reale. Le domande che abbiamo ricevuto erano generalmente dovute a errori dell’utente e le risposte si trovano nelle FAQ o nelle guide di aiuto.